10 % Dividende: Diese drei Aktien bieten einen Mega-Cashflow 

Für viele Aktionäre stellen Dividenden eine bedeutende Einnahmequelle dar, besonders für jene, die auf regelmäßigen Cashflow abzielen. Aktien, die eine Dividende von 10 % bieten, sind dabei eine außergewöhnliche Facette. Diese hohen Dividendenraten können ein Indikator für Unternehmen sein, die stabile und starke Cashflows generieren, was sie zu attraktiven Optionen für langfristige Investments macht. Doch auch das Gegenteil ist der Fall – denn Dividenden von über 10 % sind in den meisten Fällen wohl kaum gesund. Dennoch ist ein zweistelliger prozentualer Cashflow verlockend. 

Ergo werfen wird den Blick auf drei spezifische Aktien, die zweistellige Dividendenrenditen im November 2023 bieten. 

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Hoher Cashflow: Vorsicht! Diese Gefahr droht

Hohe Dividendenrenditen, insbesondere über 10 %, können auf den ersten Blick sehr attraktiv erscheinen und versprechen einen hohen Cashflow. Allerdings bergen sie auch Risiken, die Anleger keinesfalls außer Acht lassen sollten. Solch außergewöhnlich hohe Dividenden sind mitunter Warnsignale und weisen auf zugrundeliegende Probleme im Unternehmen hin.

Eine hohe Dividendenrendite kann nämlich ebenso das Ergebnis eines sinkenden Aktienkurses sein, der wiederum durch fundamentale Schwierigkeiten im Unternehmen, wie sinkende Umsätze oder Gewinne, verursacht wird. Dies könnte ein Indikator dafür sein, dass das Unternehmen langfristig nicht nachhaltig wirtschaftet. Ferner besteht stets das Risiko, dass zu hohe Ausschüttungen zu Lasten notwendiger Investitionen in das Unternehmen gehen, was die zukünftige Wachstums- und Ertragskraft beeinträchtigt.

Investoren sollten daher eine hohe Dividendenrendite stets im Kontext der gesamten finanziellen Verfassung des Unternehmens betrachten. Nur so lässt sich abschätzen, ob die hohen Dividenden nachhaltig sind oder ein Risiko für das eigene Investment darstellen. Denn grundsätzlich ist eine Dividendenrendite von über 10 % eher Warnzeichen als Kaufargument. 

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Drei Aktien mit 10 % Dividende

Doch welche Aktien könnten aktuell mit einer zweistelligen Dividende überhaupt in Betracht gezogen werden? 

Medical Properties Trust 

Medical Properties Trust ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf die Investition in und den Besitz von Krankenhäusern spezialisiert hat. Das Geschäftsmodell basiert auf dem Erwerb und der Vermietung von Gesundheitseinrichtungen an eine Vielzahl von Betreibern. Durch diesen Ansatz profitiert Medical Properties Trust von der steigenden Nachfrage im Gesundheitssektor. Doch viele Mieter sind finanziell angeschlagen, Zahlungsausfälle drohen. Zugleich ist das Unternehmen massiv verschuldet. Die Net-Debt-to-EBITDA-Ratio liegt fast im zweistelligen Bereich – gemeinhin werden Werte bis zu 3x als akzeptabel betrachtet. 

Der Kurs der Medical Properties Trust Aktie fiel im laufenden Jahr um rund 60 %. Hier zeigt sich schon genau, warum die Dividendenrendite aktuell bei sage und schreibe 13 % liegt. Dem US-amerikanischen REIT geht es aufgrund stark gestiegener Zinsen nicht wirklich gut. Dennoch sind die realen Werte des Unternehmens deutlich höher als der aktuelle Aktienkurs. Sollten die Zinsen hier in 2024 deutlich fallen und das Unternehmen die herausfordernde Zeit meistern, könnte sich die Aktie deutlich erholen. Weiterhin bleibt die Medical Properties Trust Aktie jedoch ein riskantes Investment. 

Hercules Capital 

Hercules Capital ist eine spezialisierte Finanzierungsgesellschaft, die sich auf Venture Lending konzentriert. Das Geschäftsmodell basiert auf der Bereitstellung von Wachstumskapital für innovative Unternehmen, hauptsächlich im Technologie-, Life-Science- und nachhaltigen Energiebereichen. Hercules Capital bietet maßgeschneiderte Finanzierungslösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten sind. 

Mit dem Fokus auf besonders wachstumsstarke, aber auch spekulative Geschäftsmodelle und Branchen ist der BDC stark von den Zinserhöhungen betroffen. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei über 12 %. Dennoch stieg die Aktie im laufenden Jahr um rund 17,5 %, notiert auf 5-Jahres-Sicht rund 28 % im Plus. Operativ läuft es weiterhin gut, ein defensives Investment wird die Hercules Capital Aktie wohl nicht mehr. 

Gladstone Commercial

Gladstone Commercial ist zudem ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den Erwerb, die Vermietung und das Management von Gewerbeimmobilien in den USA konzentriert. Das Portfolio umfasst hauptsächlich Bürogebäude und Industrieanlagen, die an diverse Mieter mit langfristigen Pachtverträgen vermietet werden. 

Monatliche Dividendenzahlungen gibt es für Aktionäre mit Gladstone Commercial. Im laufenden Jahr liegt die Performance bei rund -12 %. Die Dividendenrendite pendelt aktuell rund um 10 %. Mit einem forcierten Umbau von Büroimmobilien zu Industrie-Gebäuden wollte sich Gladstone Commercial breiter aufstellen. Die 5-Jahres-Rendite von -32 % führt jedoch erneut die Risiken der High-Dividend-Unternehmen vor Augen. 

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