3 Immobilien-Aktien mit großem Potenzial im Überblick
Eines haben alle Immobilienkonzerne gemeinsam: Die letzten Monate waren die schwersten seit der Finanzkrise im Jahre 2008. Doch wer denkt, Immobilien-Aktien haben die beste Zeit hinter sich, hat weit gefehlt. Derzeit könnte sich eine ausgezeichnete Möglichkeit bieten, um das eigene Portfolio um Immobilien-Aktien zu erweitern. Drei Konzerne mit großem Potenzial finden sich in diesem Beitrag.
Mit Altindex Aktien analysieren
Die aktuelle Situation am Immobilienmarkt im Überblick
Durch die lang anhaltende Niedrigzinspolitik der vergangenen Jahre gab es für Immobilien nur eine Preisrichtung, kontinuierlich steigend. Damit konnten auch die Immobilienkonzerne in ganzer Breite von steigenden Marktpreisen profitieren. Mit der rasant gestiegenen Inflation wendete sich das Blatt aber schlagartig. In nur kürzester Zeit brachen die Immobilienpreise ein und damit auch die Kurse der Aktien von fast allen Immobilien-Konzernen.
Die Situation scheint sich in den letzten Wochen aber grundlegend zu ändern. Der Immobilienmarkt gewinnt zunehmend an Dynamik. Einer der zentralem Gründe dafür ist, dass möglicherweise die Zinsspitze der EZB erreicht, sowie Zinssenkungen im kommenden Jahr anfallen könnten. Darüber hinaus bieten sich für Käufer derzeit attraktive Kaufgelegenheiten.
Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1)
Die Vonovia SE gehört mit ihren über 500.000 Wohnungen zu den größten Immobilien-Konzernen in Europa und gilt gleichzeitig als größter Wohnungsvermieter in Deutschland. Das Portfolio der Vonovia verteilt sich dabei hauptsächlich auf das deutsche Bundesgebiet sowie auf Teile von Österreich und Schweden. Aufgrund der Größe wird dem Konzern eine entscheidende Rolle im Kampf gegen die zunehmende Wohnungsnot in Deutschland zugerechnet, vor allem in Hinblick auf Entwicklungsprojekte.
Blickt man auf die Aktie des Konzerns, dann hat diese seit ihrem Höchststand im Jahre 2021 in der Spitze über 72 Prozent an Wert verloren. Dem entgegen steht innerhalb der letzten sechs Monate ein deutlicher Zuwachs von fast 44 Prozent zu Buche. Alleine bis zum Allzeithoch ergibt sich trotz des jüngsten Kursanstiegs noch immer ein Potenzial von über 240 Prozent. Mit weiteren nachhaltigen Kursgewinnen gegenüber den Vormonaten ist mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem Moment zu rechnen, sobald eine Lockerung der Zinspolitik seitens der EZB im Raum steht. Doch wie schätzen die Analysten die Situation rund um die Vonovia-Aktie ein?
Von 16 Analysten stufen das Wertpapier neun als einen “Kauf” ein. Dem entgegen raten zwei Analysten zum “Verkauf”, sowie zwei weitere zum “Halten”. Die Kursziele reichen dabei bis zu einem Aufwärtspotenzial von 103,5 Prozent. Die Vonovia-Aktie hat aber noch mehr zu bieten, das Stichwort lautet an der Stelle “Dividende”. Im Börsenjahr 2022 wurde beispielsweise eine Dividende von rund 7,6 Prozent ausgeschüttet. Sobald sich die Gesamtsituation normalisiert, ist auch in den kommenden Jahren wieder mit attraktiven Dividendenausschüttungen zu rechnen.
LEG Immobilien (ISIN: DE000LEG1110)
An der Stelle knüpft die LEG Immobilien unmittelbar als ebenfalls großer deutscher Immobilienkonzern mit Sitz in Düsseldorf an. Zum Bestand gehören derzeit rund 167.000 Wohnungen, die sich hauptsächlich auf das Bundesland NRW verteilen. Mit solch einer Größe gehört die LEG Immobilien seit geraumer Zeit dem MDAX an. Ähnlich wie die Vonovia konzentriert sich das Wohnungsangebot auf das mittlere Segment, wodurch eine Vielzahl an Menschen als potenzielle Mieter erreicht werden können. Darüber hinaus entwickelt der Konzern auch weiterhin Neubauprojekte und bringt sie in die Umsetzung.
Auch die Aktie der LEG Immobilien wurde im letzten Jahr stark abgewertet. In der Spitze verlor das Wertpapier rund 61 Prozent an Wert im Vergleich zum Allzeithoch in 2021. Blickt man dem entgegen auf die vergangenen sechs Monate steht ein Wertzuwachs von 41,8 Prozent zu Buche, was erst der Anfang der Erholungsbewegung sein könnte. Zum Allzeithoch ergibt sich damit ein weiteres Potenzial von 197 Prozent. Aber sind die Analysten auch derart optimistisch? Die Frage kann mit einem klaren “Ja” beantwortet werden. 12 von insgesamt 17 Analysten sehen in dem Immobilienwert ein “Kauf”, bei einem Potenzial für die kommenden 12 Monate, welches bis zu 92,2 Prozent reicht. Darüber hinaus raten drei Analysten zum “Verkauf” zum aktuellen Zeitpunkt sowie zwei weitere zum vorübergehenden “Halten”.
Die Augen sind an der Stelle auf den 14.12. diesen Jahres gerichtet. An diesem Tag findet der nächste Zinsentscheid der EZB statt, der einen direkten Einfluss auf die Kursentwicklung der europäischen Immobilienaktien für die kommenden Wochen haben wird, auch die der LEG Immobilien. Damit die Risiken minimiert und das Potenzial möglichst vollständig ausgeschöpft werden kann, empfiehlt sich allerdings ein langfristiger Anlagehorizont. Eine Dividende von zuletzt 6,7 Prozent kommt hier ganz gelegen, die nach einem vorübergehenden Aussetzen auch in den kommenden Jahren wieder in ähnlicher Höhe ausgeschüttet werden könnte.
American Tower Corporation (ISIN: US03027X1000)
Einen deutlich anderen Fokus als Wohnmobilen, wie Vonovia oder LEG Immobilien, setzt die American Tower Corporation aus den Vereinigten Staaten. Der Fokus liegt auf die sogenannten Anlagen für die Drahtlos-Kommunikation, sprich Sendeanlagen. Die Anlagen werden jedoch nicht selbst betrieben, sondern an verschiedene Telekommunikationsanbieter, sowie auch an Regierungsbereiche vermietet. Aufgrund dieser Strukturierung zählt die American Tower Corporation zu den Immobilien-Werten, auch wenn sie hier als “Exot” einzuordnen ist.
Insgesamt betreibt der Konzern zum derzeitigen Zeitpunkt rund 214.000 Anlagen in 23 Ländern weltweit. Mit solch einer Größe ist die American Tower Corporation seit dem Jahre 2018 fester Bestandteil der 100 größten und an der Börse gelisteten Unternehmen der USA sowie seit geraumer Zeit fester Bestandteil des S&P 500. Gegenüber den meisten Immobilienaktien, die ihren Höhepunkt 2021 erreicht haben, erreichte die American Tower – Aktie ihr Allzeithoch im vergangenen August. Seitdem brach sie allerdings um mehr als 45 Prozent ein, auch aufgrund einer geringen Eigenkapitalquote, getrieben durch massive Investitionen.
Eines ist jedoch hervorzuheben, der Markt rund um Sendeanlagen ist ein absoluter Wachstumsmarkt. Durch angestrebte flächendeckende 5G-Netze werden deutlich mehr Anlagen als in der Vergangenheit benötigt, wodurch der Konzern massiv in den kommenden Jahren profitieren kann. Analysten sehen nach den jüngsten Kurszuwächsen, rund 7,7 Prozent in den letzten sechs Monaten, ebenfalls Potenzial. Von 20 Analysten raten 17 zu einem klaren “Kauf” mit Kurspotenzial von bis zu 30 Prozent. Nur drei Analysten sehen in dem Wertpapier vorerst ein “Halten”. Die zuletzt ausgeschüttete Dividende lag zudem bei 2,8 Prozent.
Neben den Immobilien-Aktien hat der Finanzmarkt noch viele weitere potenzialreiche Aktien zu bieten. Doch die Analyse stellt zweifelsfrei oftmals eine große Hürde dar. Starke Trends in den sozialen Medien, Downloadzahlen der Apps von Unternehmen sowie eine Fülle an Unternehmensnachrichten, dass gilt es heute alles einzubeziehen. Das KI-gestützte Tool von Altindex ist an der Stelle die perfekte Lösung, um schnell, genau und mit vollständigen Daten analysieren zu können.
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