USA Inflationsdaten heute: Das wird erwartet
Die hohe Inflation in den USA setzt die Federal Reserve (Fed) noch immer unter Druck. Trotz kürzlicher Zinssenkungen deuten die aktuellen Daten auf mögliche Verzögerungen bei weiteren Maßnahmen hin. Vor der anstehenden Entscheidung der Fed im Dezember stellt sich die Frage, wie Mieten, Hotelpreise und Gebrauchtwagenpreise die Inflationsraten beeinflussen – und wie sich die US-Währung auf die globalen Märkte auswirkt.
Anstieg des Verbraucherpreisindex
Der Verbraucherpreisindex (CPI) in den USA ist im Oktober laut aktuellen Prognosen weiter gestiegen und zeigt, dass die Inflation nicht nachlässt. Der CPI, der als Maßstab für die Preisentwicklung von Waren und Dienstleistungen gilt, ist entscheidend für die geldpolitischen Entscheidungen der Federal Reserve. Trotz einer Serie von Zinssenkungen, zuletzt eine Senkung im November vor einer Woche, bleibt die Inflation auf einem Niveau, das weitere Zinssenkungen fraglich erscheinen lässt.
Analysten prognostizieren, dass der Kern-CPI – ohne Lebensmittel- und Energiepreise – um 0,3 Prozent steigen wird, während der breitere CPI um 0,2 Prozent zunimmt. Diese kontinuierliche Inflation erschwert es der Fed, die Wirtschaft abzukühlen.
Die Mietpreise in den USA sind ein wesentlicher Faktor für den CPI, besonders der sogenannte „Owners’ Equivalent Rent“ (OER), der den theoretischen Mietwert für Hausbesitzer misst. Seit Jahresbeginn haben die Mietkosten stetig zugenommen, was sich im Anstieg des CPI widerspiegelt. Der OER hatte im Juli und August 2024 seinen Höhepunkt erreicht und ist im September leicht zurückgegangen. Allerdings warnen Ökonomen, dass saisonale Einflüsse diese Abkühlung beeinflusst haben könnten und ein weiterer Anstieg im Oktober möglich sei.
Morgan Stanley und andere Finanzinstitute beobachten den Miettrend genau. Langfristig deuten Prognosen auf eine Stabilisierung der Mietkosten hin, aber die kurzfristigen Schwankungen bleiben ein Unsicherheitsfaktor für die Inflationsentwicklung.
Naturkatastrophen treiben Hotelpreise nach oben
Die jüngsten Hurrikans, insbesondere Helene und Milton, haben zusätzliche Unsicherheit geschaffen. Die Stürme zwangen Tausende von Menschen, ihre Häuser zu verlassen und in Hotels Schutz zu suchen. Dies hat die Nachfrage nach Hotelübernachtungen in den betroffenen Regionen erhöht, was zu steigenden Preisen führte. Während Hotelpreise normalerweise nur einen geringen Einfluss auf den CPI haben, könnte die ungewöhnlich hohe Nachfrage aufgrund der Sturmschäden die Inflationszahlen verfälschen.
Barclays-Ökonomen, darunter Pooja Sriram und Marc Giannoni, haben aufgrund hochfrequenter Daten einen Anstieg der Hotelpreise prognostiziert. Die Erholung der Preise nach der Sommersaison könnte durch die saisonalen Anpassungen der Statistiken verstärkt erscheinen und so die Inflationserwartungen beeinflussen.
Gebrauchtwagenpreise steigen nach witterungsbedingten Schäden
Auch die Gebrauchtwagenpreise haben zur Inflation beigetragen, nachdem sie zuvor eine Phase der Deflation verzeichneten. Der jüngste Anstieg wird auf die erhöhte Nachfrage nach Ersatzfahrzeugen zurückgeführt, die durch Schäden aus den Hurrikanen notwendig wurden. Dies hat den Gebrauchtwagenmarkt angeheizt, was einen gegenläufigen Trend zu den vorherigen Preisrückgängen darstellt.
Dieser Preisanstieg zeigt, wie stark saisonale und witterungsbedingte Einflüsse die Inflation beeinflussen können. Ein hoher Bedarf an Ersatzfahrzeugen bedeutet, dass die Preise auch weiterhin hoch bleiben könnten, wenn keine regulatorischen Maßnahmen ergriffen werden.
Der starke Dollar und die globalen Märkte
Parallel zur anhaltenden Inflation hat sich der US-Dollar verstärkt. Der Dollar-Index (DXY), der den Wert des Dollars gegenüber anderen Währungen wie dem Euro und dem Yen misst, ist auf seinen höchsten Stand seit 2022 gestiegen. JPMorgan zufolge treibt das jüngste Wahlergebnis in den USA den Dollar weiter an, da Investoren auf US-Vermögenswerte setzen.
Die Aufwertung des Dollars wirkt sich auf globale Märkte aus, da Währungen wie der Euro und der Yen an Wert verlieren. Trader erwarten, dass der Dollar in den kommenden Monaten bis zu 7 Prozent an Wert gewinnt, was zu einer Parität mit dem Euro führen könnte. Chinas Währung, der Yuan, könnte sich in Richtung eines Wechselkurses von 7,40 zum Dollar bewegen.
Trotz des starken US-Dollars erlebt der Kryptomarkt einen starken Aufschwung, was vor allem durch die jüngsten politischen Entwicklungen in den USA und den allgemeinen Optimismus im Markt beflügelt wird. Bitcoin erreichte kürzlich ein neues Allzeithoch und auch andere Kryptowährungen verzeichnen starke Zuwächse. In diesem Bullenmarkt erweist sich das Projekt Crypto All-Stars als eine besonders vielversprechende Investitionsmöglichkeit. Das Projekt wurde entwickelt, um die populärsten Memecoins wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe an einem Ort zu vereinen und bietet dabei innovative Funktionen wie ein eigenes Staking- und Belohnungssystem, das sogenannte MemeVault.
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