Börsen News: Inflation fällt, Zinsen folgen – darum steigen Aktien jetzt wieder
In der letzten Woche boten die Börsen News spannende Entwicklungen: Die Inflation zeigte Anzeichen eines Rückgangs, sodass auch die Zinsen folgen dürften. Diese Wendung hat positive Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Eine deutliche Erholungsbewegung schreitet voran, die Märkte werden wieder bullischer und für eine Jahresendrallye scheint es noch nicht zu spät. Doch warum steigen die Aktien jetzt schon wieder?
Starke Erholung an den Aktienmärkten
In den letzten Tagen sehen wir eine deutliche Erholung an den Aktienmärkten. Der S&P 500 liegt 2,5 % im Plus und konnte für den gesamten letzten Monat über 5,5 % an Wert gewinnen. Damit schreitet die Erholung von den Verlaufstiefs aus dem Oktober weiter schnell voran. Seitdem sehen wir eine Erholung von über 10 %.
Inflationsrate sinkt in den USA deutlich
Im Oktober 2023 fiel die Inflationsrate in den USA überraschend auf 3,2 %, ein Wert, der unter den allgemeinen Erwartungen lag. Diese Entwicklung gab den Aktienmärkten einen deutlichen Schub. Bemerkenswert scheint insbesondere, dass im Vergleich zum Vormonat keine weiteren Preissteigerungen zu verzeichnen waren, was auf eine Stabilisierung der Preise hindeutet. Die Inflation kühlt sich deutlich ab und manifestiert sich aktuell nicht.
Ähnliche Tendenzen zeigten sich auch in der Eurozone, wo die Inflationsrate mit 2,9 % den tiefsten Stand seit etwa zwei Jahren erreichte, ein signifikanter Rückgang von den zuvor verzeichneten 4,3 %. Darüber hinaus weisen sinkende Erzeugerpreise, die unter den Erwartungen liegen, auf eine fortgesetzte Abschwächung der Inflation hin. Mitunter wird sogar schon über die Möglichkeit einer Deflation diskutiert, was die Hoffnung auf eine weiterhin nachlassende Inflation und damit verbundene positive Effekte für die Wirtschaft und die Finanzmärkte verstärkt. Natürlich bleibt auch Deflation nicht wünschenswert. Doch soweit ist es eben auch noch nicht.
Infolgedessen fielen auch die Anleihenrenditen in den USA in den letzten Tagen mehr als deutlich – der niedrigste Stand seit August:
Keine Zinserhöhung in 2023: Massive Zinssenkungen für 2024 erwartet
Die jüngsten Entwicklungen in der Inflationsrate führen zu der Erwartung, dass es im Jahr 2023 keine weiteren Zinserhöhungen mehr geben wird. Der Markt geht mit 100 % von einer Zinspause aus.
Tatsächlich äußern sich immer mehr Banken und Analysten zunehmend positiv gegenüber der Möglichkeit massiver Zinssenkungen im Jahr 2024. Hier wird neuerdings zum Konsens, dass die Zinsen möglicherweise schneller und stärker fallen könnten, als derzeit vom Markt eingepreist wird.
Diese Perspektive ist besonders bullisch für Aktien, da niedrigere Zinsen typischerweise die Finanzierungskosten für Unternehmen reduzieren und die Wirtschaftsaktivität anregen. Der Aktienmarkt wird zugleich wieder das präferierte Mittel zur Geldanlage. Denn niedrigere Zinsen machen Aktien relativ attraktiver im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Aktien und potenziell höheren Kursen führt. Damit wird die optimistische Sichtweise auf die zukünftige Zinsentwicklung zu einem positiven Ausblick für die Aktienmärkte im Jahr 2024.
Die Aktienmärkte handeln die Zukunft – bullischer Ausblick für 2024
Die Aussicht auf sinkende Zinsen im Jahr 2024 und die damit verbundene positive Marktstimmung sind bereits ausreichende Faktoren, um eine Rallye an den Aktienmärkten anzustoßen. Aktienmärkte sind zukunftsorientiert und reagieren oft proaktiv auf erwartete ökonomische Veränderungen und geldpolitische Entscheidungen. Grundsätzlich geht man davon aus, dass die Aktienmärkte die realwirtschaftliche Entwicklung sechs bis zwölf Monate vorher darstellen.
Der bullische Ausblick für 2024, geprägt durch die Antizipation einer lockeren Geldpolitik und möglicher Zinssenkungen, nährt Optimismus unter Investoren.
Sentiment analysieren und erfolgreich für 2024 positionieren
Neben fundamentalen Daten, wie beispielsweise Zinssenkungen im Jahr 2024, spielen alternative Daten und das Marktsentiment eine zunehmend wichtige Rolle in der Finanzanalyse. In einem sich schnell ändernden Marktumfeld können traditionelle Wirtschaftsindikatoren allein oft nicht die volle Dynamik der Marktbewegungen erfassen.
Hier bieten Tools wie AltIndex einen erheblichen Mehrwert. Diese analysieren eine Vielfalt an alternativen Datenquellen, darunter soziale Medien, Nachrichten und andere nicht-traditionelle Informationskanäle. Diese Daten geben Aufschluss über die Stimmungen und Trends unter Marktteilnehmern, die kurzfristige Preisbewegungen beeinflussen können. Durch die Einbeziehung dieser Sentiment-Daten können Anleger ein umfassenderes Bild des Marktes gewinnen und besser informierte Entscheidungen treffen, die sowohl fundamentale als auch psychologische Faktoren berücksichtigen.
Besser Aktien handeln mit AltIndex
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